CONSTRUIMOS VIDAS
SEGURAS Y PROSPERAS
Somos Líderes en Jubilación y Planificación Patrimonial
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NUESTRA VISION
Ayudarte a Construir un Futuro Prospero y Seguro
Somos la agencia líder en planificación patrimonial en Estados Unidos.
Nuestras soluciones proporcionan seguridad financiera en el momento que más se necesita.
QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES
Carolina Mendoza — Miami, Florida
Como madre soltera, necesitaba protección para mi hijo. Con mi IUL tengo cobertura y valor en efectivo con protección frente a caídas. Me explicaron con claridad, sin presión, y automatizamos aportes. Hoy ahorro disciplinadamente y siento tranquilidad financiera para mi hijo.
SOLUCIONES FINANCIERAS
Brindamos soluciones financieras excepcionales: Creamos vidas prosperas y seguras
Cada solución de planificación de la jubilación diseñada por Financial Wellness Advisor comienza con el mismo objetivo: poner más dinero en el bolsillo del cliente.
Nuestras soluciones son innovadoras y personalizadas en conjunto con un socio asegurador galardonado y de confianza.
PLANIFICACIÓN
PATRIMONIAL
Diseñamos estrategias de planificación patrimonial que no solo preservan su riqueza, sino que también optimizan su crecimiento.
Nos especializamos en soluciones que aprovechan vehículos financieros con beneficios fiscales —como pólizas de vida con acumulación libre de impuestos y estructuras que permiten deducir impuestos legalmente—.
Con años de experiencia y casos de éxito comprobados, transformamos objetivos financieros en planes claros y sostenibles para el futuro.
PROTECCIÓN
PATRIMONIAL
Proteger su patrimonio no es un lujo, es una necesidad. Hemos guiado a familias y empresarios a blindar sus activos contra riesgos legales, fiscales y de mercado.
Utilizamos estrategias probadas como trusts, seguros con ventajas fiscales y estructuras empresariales que mitigan responsabilidades y optimizan deducciones.
Cuando trabajas con nosotros, no solo adquieres una póliza o un producto financiero: accedes a un plan integral respaldado por nuestra trayectoria y compromiso con tu seguridad financiera.
TRANSFERENCIA DE PATRIMONIO
La transferencia patrimonial exitosa requiere más que un testamento: requiere estrategia.
Diseñamos planes que permiten transferir riqueza a las siguientes generaciones de manera eficiente y con el menor impacto fiscal posible. Desde seguros de vida con beneficios libres de impuestos hasta estructuras deducibles y soluciones para evitar el desgaste de los activos en procesos legales.
Hemos acompañado a clientes que hoy disfrutan de ver su legado continuar con seguridad.
NUESTRAS ALIANZAS
La fuerza de nuestro éxito está directamente relacionado a la fuerza de nuestras alianzas. Nuestro éxito comienza con el desarrollo de productos diseñados para poner brindar protección y ahorro, y luego encontrar los mejores socios para ayudar a garantizar los mejores resultados para nuestros cliente.
Alianzas que consideran a las mayores compañías de seguros, líderes de la industria aseguradora y a las asociaciones de agentes más solidas del país
Compañías de Alto Prestigio
LIDERAZGO DESTACADO
Cesar Fernandez
Más de 15 años de experiencia en el desarrollo de asesores de seguros, enfocado en el reclutamiento y desarrollo de empresarios líderes en el sector.
Charles Jorge
Más de 30 años de experiencia y éxito impulsando el crecimiento rentable de ventas, operaciones y desarrollo productos en Aseguradoras y Agencias
Luis Carvajal
Más 20 años de Experiencia en venta, motivación y formación de Agentes de seguros de vida y salud en Estados Unidos y Latinoamérica.
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Las Agentes de Éxito comienzan y crecen en Financial Wellness Advisors
Si eres un agente recien licenciado en busca de un lugar donde formarte, un agente con experiencia, o una agencia que quiere llevar a su equipo al éxito. En FWA tenemos las estrategias y el acompañamiento para un éxito rápido y sostenido en el tiempo.